Segundo disco de los Beatles, grabado tan solo 4 meses después de su álbum debut. Para finales de 1963 ya la Beatlemanía empezaba a tomar forma; grabado en un día, ninguno de los 14 temas que se incluyeron fueron lanzados como sencillos, muestra de la confianza que se tenía en el trabajo de la banda, y así fue, este disco antes de su lanzamiento ya tenía garantizado medio millón de copias vendidas, una cifra que naturalmente fue aumentando con el tiempo.
Producido por el legendario George Martin, aquí hubo una mejor escogencia de los covers a grabar, y ya se perfilaba la magia creadora de la dupla Lennon-McCartney quienes empezaron a grabar sus composiciones (incluso le cedieron el tema I Wanna Be Your Man a los Rolling Stones, sus colegas de generación) y a darse a respetar como artistas, asimismo se incluyó por primera vez una composición de George Harrison.
La famosa portada fue hecha con fotografías de Robert Freeman y a pesar de las objeciones de parte de la disquera, esta se convirtió en una de las tantas imágenes icónicas del cuarteto de Liverpool.
01. It won't be long (John Lennon / Paul McCartney)
02. All i've got to do (John Lennon / Paul McCartney)
03. All my loving (John Lennon / Paul McCartney)
04. Don't bother me (George Harrison)
05. Little child (John Lennon / Paul McCartney)
06. Till there was you (Meredith Wilson)
07. Please mister postman (Brian Holland / Freddie Gorman / Georgia Dobbins / Robert Bateman / William Garrett)
08. Roll over Beethoven (Chuck Berry)
09. Hold me tight (John Lennon / Paul McCartney)
10. You really got a hold on me (Smokey Robinson)
11. I wanna be your man (John Lennon / Paul McCartney)
12. Devil in her heart (Richard Drapkin)
13. Not a second time (John Lennon / Paul McCartney)
14. Money (That's that i want) (Berry Gordy Jr. / Janie Bradford)

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